
최덕희는 김명진을 살해하려 계획적으로 접근, 목을 그어 절벽 아래로 떨어뜨리고 들개들이 득실대는 야산까지 매입하여 증거를 인멸하려 한다. 그러나 라여사가 최덕희의 수상한 움직임을 눈치채고 미행하여 절벽에서 추락한 김명진을 발견, 응급처치로 살려낸다. 라여사는 김명진을 노숙자 신분으로 위장해 요양원에 숨기고, 김명진은 '이석구'라는 이름으로 생을 마감하지만 생존 가능성은 여전히 남아있다.
정세옥의 충실한 보디가드 서영주의 과거도 드러난다. 그는 악성 종양으로 고통받던 중 한현호를 통해 정세옥을 만나 수술을 받게 되고, 이후 정세옥에게 충성을 맹세한다. 서영주는 죽음을 각오했으나 정세옥이 그를 살려낸 것. 정세옥은 그에게 개원할 약국 실장 자리를 제안하며 자신의 사람으로 묶어두려 한다.
불법 수술 알선 브로커 민사장은 최덕희가 정세옥을 찾는 과정에서 등장, 정세옥의 불법 수술 증거를 쥐고 있다. 경찰이 민사장을 추적하는 가운데, 최덕희는 그를 회유하려 한다. 과거 민사장은 장기 밀매를 통해 불법 수술을 주선했지만, 정세옥이 이를 거부하며 갈등을 겪었다. 민사장은 정세옥에게 빚을 갚으라고 압박한다.
한편, 경찰은 정세옥이 살해한 간호사 시신을 발견하고 수사를 진행, 김두봉 역시 곤경에 처하게 된다. 김두봉은 정세옥에게 민사장을 처리하라고 경고하며 사건을 은폐하려 한다. 정세옥은 민사장의 입을 막기 위해 그가 제안하는 수술을 받아들이고, 그 과정에 최덕희가 합류하며 이는 최덕희가 민사장을 이용해 판 함정임을 암시한다.
민사장이 최덕희에게 정세옥과의 관계를 묻자, 최덕희는 격분하며 감정을 숨기지 못한다. 이는 정세옥과 자신이 닮았다는 사실을 인정하기 싫어하면서도 동시에 그녀를 향한 복잡한 감정을 품고 있음을 보여준다. 최덕희와 정세옥은 얽히고설킨 관계 속에서 서로를 향한 애증을 드러내며 극의 긴장감을 높인다.